Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 18 июня 2025 г.

Пятилетка ударного труда

Как трансформируется рынок добровольного медицинского страхования

311 просмотров

Добровольное медицинское страхование (ДМС) в России набирает обороты. Ключевой драйвер роста помимо медицинской инфляции – стремление бизнеса к удержанию ценных сотрудников. Корпоративные клиенты стали более требовательными, запрашивая персонализированные программы, превентивные меры и комплексные экосистемные решения. Как итог, страховщики ищут новые возможности по расширению программ, предлагая все больше услуг, в том числе из своих экосистем или экосистем партнеров.

От падения к рекордам

Рынок ДМС в России переживает период бурного роста. После снижения объемов страховых премий в 2020 г. из-за пандемии COVID-19 на 2% (до 176,97 млрд руб.) рынок не только восстановился, но и продолжил увеличиваться быстрыми темпами. По данным ЦБ, рост страховых сборов ДМС в 2020–2024 гг. составил 85,5%.

По итогам 2024 г. объем рынка увеличился на 29,5% по сравнению с 2023 г., за последние пять лет это максимальный прирост сегмента ДМС, обращает внимание старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. Это связано в первую очередь с увеличением продаж полисов через банковский канал, полагает она. Некоторые страховщики стали активно продвигать коробочные продукты ДМС через банки вместо кредитного страхования от несчастных случаев и болезней и страхования жизни. Без учета страховых премий, полученных через банки, прирост рынка ДМС составляет 6,1%, добавляет эксперт.

Здоровье дорожает

По данным Банка России, страховые выплаты в течение пяти лет также показали положительную динамику, достигнув по итогам 2024 г. уровня 192 млрд руб. и увеличившись на 62% по сравнению с 2020 г. При этом соотношение выплат к взносам по итогам 2024 г. оказалось наименьшим за пятилетку – 58%, в то время как в 2022 г. они достигали 73%, отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. В целом рост средней страховой выплаты за пять лет составил 45%, при этом кумулятивная инфляция за этот период была равна 49,7%, указывает эксперт.

Тарифы на ДМС также выросли: с 6711 руб. на одного застрахованного в 2022 г. до 9415 руб. в 2024 г., отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Давление на цены связано с медицинской инфляцией, которая на 2025 г. прогнозируется на уровне 13%. «Причины заключаются в росте цен на оборудование, лекарства и материалы, особенно из-за волатильности курсов валют и цепочек поставок из-за рубежа», – объясняет он.

Как рос рынок ДМС
объем сборов, млн руб

2019 – 180 654,8
2020 – 176 964,7, прирост -2%
2021 – 199 927,2, прирост 13%
2022 – 213 702,2 прирост 6,9%
2023 – 253 498,5, прирост 18,6%
2024 – 328 295, прирост 29,5%

Источник: Банк России

«Страховщики тоже адаптируются к изменяющейся среде – программы ДМС оптимизируются», – говорит Хайруллина. Например, дорогостоящее лечение проводят только по согласованию со страховой, некоторые обращения лимитируются. Также страховщики постоянно проводят переговоры с лечебно-профилактическими учреждениями по снижению тарифов с предложением скидок, дополнительных опций и пр. «При этом они расширяют спектр превентивных продуктов, нацеленных на заботу о клиенте и предотвращение страховых случаев (информационные, консультационные сервисы, психологическая поддержка в сложных жизненных ситуациях и пр.), наращивают предложения по цифровым вариантам страхования (телемедицина, ассистенты на основе искусственного интеллекта в части подбора оптимального набора необходимых врачей для записи по проблеме клиента и пр.)», – перечисляет эксперт.

Крупные компании все чаще требуют от ДМС персонализации и гибкости, в том числе индивидуального ценообразования, а также покрытия расходов на профилактику, скрининги и ментальное здоровье, согласен Бредихин.

За последнее десятилетие портрет клиента ДМС претерпел изменения, отмечают опрошенные «Ведомости&» страховые компании.

Современные пользователи стали гораздо более требовательными к качеству предоставляемых услуг, ожидая от страховщиков не только базового набора медицинских опций, но и высокого уровня сервиса, оперативности и персонализированного подхода.

Сотрудник – главный актив

Рынок ДМС в России уже давно превратился из дополнительной опции в неотъемлемую часть социального пакета, отмечает старший менеджер практики оказания услуг в области управления персоналом «Тедо» Надежда Воронина. Если в 2020 г. ДМС среди участников исследований предоставляли порядка 94% компаний в Москве и Санкт-Петербурге, то к 2024 г. этот показатель вырос почти до 97%. При этом в регионах охват увеличился с 91 до 94%. И растут не только масштабы, но и глубина программ: например, в 2024 г. 11% компаний включили в пакеты онкострахование, а 36% предлагают психологическую поддержку (в 2023 г. этот показатель был на уровне 26%).

Инвестиции в здоровье сотрудников стали значительнее. Средняя годовая стоимость страховки для топ-менеджеров в Москве за два года выросла на 103% – с 49 200 руб. в 2022 г. до 100 000 руб. в 2024 г. Для рядовых специалистов в регионах траты увеличились более чем на 90% – с 13 600 до 26 000 руб.). «Цифры показывают, что бизнес воспринимает ДМС как параметр, серьезно влияющий на лояльность и продуктивность команды», – отмечает Воронина (см. подробнее о том, как ДМС повышает лояльность сотрудников).

Если раньше программы ДМС ограничивались базовыми услугами, то сегодня компании добавляют стоматологию (более 40% компаний), страхование для поездок за рубеж (свыше 30%) и ведение беременности (18%). Отдельный тренд – забота о ментальном здоровье: за последний год доля с психологической поддержкой выросла в 2,5 раза, добавляет Воронина. «Для бизнеса ДМС – это уже не вопрос выбора, а необходимость», – говорит она. Более 70% компаний в 2024 г. покрывают страхование членов семей сотрудников, что укрепляет их репутацию как социально ответственных работодателей, свидетельствуют исследования компании. «Даже для самых молодых сотрудников и кандидатов наличие ДМС является определяющим фактором. Отсутствие ДМС молодежь воспринимает как сигнал о нестабильности компании», – отмечают в «Тедо».

Программы становятся сложнее: телемедицина (более 65% компаний), скрининг здоровья (13%) и даже льготная ипотека (10%) – все это часть подхода, где сотрудник рассматривается как ценность, а не ресурс. И даже в условиях релокации 50% компаний включают ДМС в пакет для переезжающих сотрудников, подсчитали в «Тедо».

«Стандартное ДМС уже не воспринимается как уникальное преимущество. Чтобы быть более конкурентными, работодатели дополняют базовые пакеты дополнительными опциями, такими как расширенные скрининги, реабилитационно-восстановительное лечение, включение высокотехнологичной медицинской помощи», – говорит исполнительный директор «Согаза» Наталья Комарова.

Объем выплат по полисам ДМС в 2020-2024 гг.
млн руб.

2019 – 126 495,5
2020 – 18 206,7
2021 – 142 203,3
2022 – 156 051,3
2023 – 169 137,2
2024 – 191 886,1

Источник: Банк России

Компании, которые раньше не предоставляли сотрудникам ДМС совсем или использовали программы с минимальным объемом услуг, выделяют бюджеты на приобретение продуктов ДМС с полноценным классическим покрытием, говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых. Причем в последнее время этот тренд прослеживается не только в крупном бизнесе, где ДМС стало обязательным элементом социальных пакетов довольно давно, но и на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСБ), которые стали активнее приобретать полисы ДМС для своих работников. Ранее компании МСБ не уделяли достаточно внимания соцпакетам своих сотрудников, но сейчас, в период дефицита кадров, они вынуждены создавать и расширять соцпакет для привлечения и удержания квалифицированных сотрудников.

Как сообщили в «Согазе», в 2024 г. страховщик наблюдал значительный рост спроса на ДМС среди среднего бизнеса, речь идет о компаниях, в которых работает от 50 до 500 сотрудников. «Если раньше ДМС было прерогативой крупных корпораций, то сейчас немалая часть новых клиентов – это представители среднего сегмента, особенно из IT, розничной торговли и HoReCa (гостинично-ресторанного бизнеса. – «Ведомости&»). При этом крупный бизнес не сокращает программы, а трансформирует их – многие наши корпоративные клиенты в 2024 г. расширили покрытие за счет добавления телемедицины, профилактических мероприятий и реабилитации», – отмечает Комарова.

Экосистема здоровья

Крупные страховые компании активно продвигают экосистемные решения, объединяя страхование и комплексные сервисы для управления здоровьем сотрудников.

Если раньше ДМС ограничивалось оплатой визитов к врачу в определенных клиниках, то сегодня экосистемный подход подразумевает сразу несколько услуг, отмечает Комарова. Это проактивная забота о здоровье, включающая не только лечение, но и профилактику, раннее выявление заболеваний. Персонализация – т.е. разные программы для разных групп сотрудников. Цифровые сервисы, включающие телемедицину, мобильное приложение, интеграции с различными системами работодателя (см. подробнее о развитии цифровой составляющей ДМС). И наконец, встраивание в программу корпоративной мотивации – ДМС для родственников, скидки на другие страховые продукты «Согаза», возможность докупить расширение программы ДМС, такие как ведение беременности, родовспоможение, онкопомощь и т.д., перечисляет эксперт.

«Такой подход превращает ДМС из «страховки на случай болезни» в инструмент повышения качества жизни сотрудников, что напрямую влияет на их эффективность и лояльность. В ближайшие пять лет умные ДМС-экосистемы станут стандартом для компаний, которые хотят не просто лечить сотрудников, а предотвращать проблемы», – говорит Комарова.

Число полисов ДМС

2019 – 17 033 842
2020 – 10 730 002
2021 – 12 620 220
2022 – 13 014 840
2023 – 13 860 106
2024 – 15 448 136

Источник: Банк России

ДМС становится бизнес-стратегией

Рынок ДМС в России продолжит расти, уверены эксперты. По оценкам НРА, спрос на ДМС позволит отрасли собрать до 425–450 млрд руб. страховых взносов в этом году. По оценкам «Эксперт РА», по итогам 2025 г. рынок вырастет на 25–27%.

Одним из ключевых направлений станет прогнозирование здоровья, уверены в «Согазе». С помощью анализа данных ежегодных чекапов, генетических тестов и даже показателей умных браслетов страховщики смогут заранее выявлять риски заболеваний у конкретных сотрудников. Например, если алгоритм заметит предрасположенность к диабету у большой части коллектива, компания сможет оперативно добавить в страховку консультации эндокринолога или организовать программу питания, говорит Комарова.

Технологии сделают медицинскую помощь по-настоящему доступной: виртуальные ассистенты на основе искусственного интеллекта смогут давать первичные рекомендации, а цифровые дневники здоровья – напоминать о приеме лекарств или плановых осмотрах. При этом все данные будут строго анонимизироваться – работодатель увидит только общую статистику, но не личную информацию о диагнозах, отмечает она. В будущем, с распространением гибридной работы, страховые компании расширят свое покрытие в регионах: телемедицина и доставка медикаментов станут стандартом, уверены в «Согазе».

Также ДМС становится частью стратегии: компании все чаще включают здоровье и благополучие сотрудников в ESG-отчетность (Environmental, Social, Governance – ответственное ведение бизнеса в сфере экологии, социального благополучия и управления. – «Ведомости&») и стратегию устойчивого развития, согласны опрошенные «Ведомости&» участники рынка.

Елена СУХИХ

В материале упоминаются: Компании, организации: Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 776 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 13017 Национальное рейтинговое агентство (НРА) 922 СОГАЗ 10089 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37557 Эксперт РА 6274 Персоны: Басова Ольга Арнольдовна Бредихин Алексей Александрович Комарова Наталья Михайловна Щеглеватых Роман Вячеславович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »